Reseña del sistema CRM SalesDrive

Creada en 2012, la sistema CRM SalesDrive para tiendas en línea rápidamente ganó reconocimiento en la comunidad ucraniana de empresarios en línea. El año pasado recibió los prestigiosos premios «Mejor sistema CRM ucraniano» y «Votación del país 2023» en el marco de los Top Ukrainian Awards, lo que demostró la alta calidad y popularidad de esta solución.

SalesDrive es un sistema CRM fácil de usar y aprender, especializado en trabajar con tiendas en línea. Se integra fácilmente con sitios web en CMS populares, como OpenCart y WordPress, así como con mercados, servicios de telefonía en línea, SMS y envío de correos electrónicos, y servicios de entrega. Hemos preparado una breve reseña de SalesDrive CRM para que puedas evaluar todas las ventajas y desventajas de este sistema.

Ventajas de SalesDrive CRM

1. Configuración rápida y sencilla. Se puede transferir el proceso de trabajo de una tienda en línea mediana aquí en solo un par de horas. Esto ahorra mucho tiempo y recursos, y el negocio podrá reanudar su actividad mucho más rápido. Si, a pesar de todo, le resulta difícil entenderlo por su cuenta, los administradores le proporcionarán ayuda gratuita para la configuración y le asesorarán sobre todas las cuestiones que le surjan.
2. Asistencia cualificada. El servicio técnico del sistema CRM SalesDrive está listo para responder a cualquier pregunta, incluso si parece obvia. A cada cliente se le asigna un gestor personal, que está siempre disponible en horario laboral y listo para ayudar rápidamente a resolver cualquier problema.
3. Actualizaciones periódicas. El sistema se actualiza periódicamente con nuevas funciones e integración con herramientas externas. Además, en el blog de la empresa se publica documentación detallada sobre todas las actualizaciones y hay tutoriales en video disponibles sobre algunas de las funciones, lo que hace que su aprendizaje sea aún más fácil y cómodo.
4. Interfaz única para interactuar con el sitio web. En su cuenta personal, puede responder a mensajes en chats de plataformas populares (OLX, Prom, Facebook y otras), realizar un seguimiento de los pedidos y analizar las estadísticas de gastos publicitarios. De esta manera, puede centralizar todos los procesos de trabajo y aumentar significativamente la productividad.
5. Periodo de prueba gratuito. Durante dos semanas, puede probar todas las funciones de la plataforma sin ningún tipo de restricción. No es necesario vincular una tarjeta bancaria ni proporcionar otra información de pago. Este enfoque demuestra la confianza de los desarrolladores en la calidad de su producto y su disposición a permitirle evaluar por sí mismo todas las ventajas del servicio.

¿Tiene SalesDrive algún inconveniente?

• Ausencia de una aplicación móvil. Esto significa que solo se puede interactuar con el servicio desde un teléfono inteligente a través de la interfaz móvil del navegador, lo que no siempre resulta cómodo. Actualmente, toda la plataforma está orientada principalmente al trabajo desde una computadora, lo que ata al empleado a su lugar de trabajo.
• No se recopilan informes generales de ventas. Si necesita realizar un seguimiento de todas las estadísticas de ingresos y gastos de la tienda en línea, tendrá que hacerlo por separado, utilizando soluciones de terceros, como Excel o programas de contabilidad especializados. Esto complicará considerablemente el proceso, ya que será necesario consolidar la información procedente de diferentes fuentes.

Descripción general de las funciones del sistema CRM SalesDrive

Dado que el sistema ha sido desarrollado específicamente para el mercado ucraniano del comercio electrónico, la funcionalidad de SalesDrive CRM cubre todas las tareas posibles de los propietarios de tiendas en línea locales, desde el trabajo con clientes y empleados hasta la conexión de servicios e instrumentos externos populares.

Interfaz

Lo primero que llama la atención al entrar es su interfaz intuitiva y moderna. Tras un sencillo proceso de registro y autorización, aparecerá un cómodo panel de menú situado a la izquierda (o en la parte superior, si ha realizado los cambios correspondientes en la configuración).

En la sección de configuración de la cuenta también se puede establecer la zona horaria, seleccionar el idioma de la interfaz, cambiar la contraseña y la información personal, así como establecer restricciones de acceso por direcciones IP para aumentar la seguridad. El administrador también puede personalizar la interfaz: añadir campos que falten, modificar listas, cambiar el tamaño de las columnas.

Documentos y pagos

El sistema ofrece una serie de prácticas herramientas para automatizar y simplificar estos procesos. Por ejemplo, los recibos se pueden generar automáticamente a partir de las solicitudes recibidas. Se pueden imprimir o descargar al ordenador en diferentes formatos (HTML, PDF, TXT, código QR). También se puede enviar el archivo al cliente por correo electrónico o como mensaje al teléfono con solo unos clics.

Además, aquí se pueden crear albaranes y facturas sin necesidad de utilizar programas de contabilidad adicionales. Esto simplifica considerablemente el flujo de documentos y ahorra tiempo a los empleados.

El sistema sincroniza automáticamente los saldos del almacén con el sitio web de la tienda en línea. La descarga de información se realiza automáticamente desde todos los servicios y mercados conectados desde los que se reciben los pedidos. De este modo, siempre se dispone de información actualizada sobre la disponibilidad de los productos y se evitan errores en el procesamiento de los pedidos.

Además, SalesDrive es compatible con la sincronización con los servicios de recepción de pagos de PrivatBank, Monobank, así como con las aplicaciones web LiqPay y WayForPay. De este modo, podrá automatizar el proceso de recepción de pagos y simplificar el procesamiento de las operaciones financieras.

Pedidos

La funcionalidad de gestión de pedidos está pensada hasta el más mínimo detalle y ofrece la máxima comodidad al administrador de la tienda en línea. La interfaz cuenta con varios bloques clave que permiten procesar eficazmente las solicitudes e interactuar con los compradores.

Gracias al bloque de campos con la información de contacto del cliente, es posible ponerse en contacto con él de la forma más rápida posible a través de un canal conveniente. En la parte superior hay un panel donde se pueden ver los productos solicitados, así como las existencias actuales en el almacén. Un poco más abajo se muestra la información del pedido, incluyendo el transportista, la ciudad y el número de la oficina de entrega de la mercancía, y a la derecha, el bloque con la información de contacto.

En el bloque «Comunicación con el cliente» podrá crear una nueva nota y establecer tareas para el futuro. También es posible enviar mensajes de correo electrónico utilizando plantillas de cartas integradas. Para mayor comodidad, puede añadir varias cuentas de correo electrónico diferentes al sistema. Además del correo electrónico, es posible enviar mensajes SMS directamente desde la interfaz.

A partir de la solicitud, se pueden generar fácilmente todos los documentos necesarios: factura, albaranes de entrega y recibo. Esto agiliza considerablemente el proceso de tramitación de pedidos para el gerente y reduce la probabilidad de cometer errores.

Trabajo con el personal

Mediante las herramientas integradas, el director del proyecto puede asignar tareas a los empleados y configurar notificaciones sobre cambios en el estado de las tareas o su finalización. Esto resulta muy práctico, ya que permite controlar todo el proceso de trabajo de la tienda en una sola interfaz, en lugar de utilizar varias soluciones independientes.

También hay disponible un rastreador de tiempo de trabajo que puede registrar el inicio de la jornada laboral del personal, la pausa para comer, etc. Esto permite determinar cuánto tiempo lleva completar cada tarea, lo que simplifica el análisis de la eficiencia del personal y la optimización de los procesos empresariales.

Análisis de las fuentes de tráfico

SalesDrive te permite supervisar los gastos publicitarios si promocionas tu tienda en línea a través del sistema Google Ads o en los resultados orgánicos. Esto significa que obtienes información detallada sobre cuánto se gasta en cada fuente de tráfico y qué rendimiento genera.

Además, aquí se puede realizar un seguimiento de las conversiones. Puede analizar el número de solicitudes exitosas que se han recibido a través de cada canal publicitario. Todos los pedidos del sistema se pueden dividir en diferentes grupos: los que se han recibido a través del sitio web y los que se han realizado por teléfono.

Esto permite realizar un análisis más preciso de la eficacia de las diferentes fuentes de tráfico. Al tener una idea clara de qué canales son los más rentables, el especialista en marketing puede optimizar los presupuestos y centrarse en las áreas de promoción más eficaces.

Capacidades de SalesDrive CRM para integrarse con otros servicios

La lista de integraciones del sistema incluye la mayoría de los servicios ucranianos más populares e incluso algunos internacionales. A continuación, realizaremos un breve repaso de las posibilidades que ofrece SalesDrive CRM en cuanto a la sincronización con otras herramientas.

Roseta

Al vincular SalesDrive con su cuenta personal en el mayor mercado ucraniano, podrá garantizar la sincronización instantánea de los nuevos pedidos y mensajes en el chat. Toda la información se actualiza en la plataforma en un minuto, lo que permite procesar los pedidos con la mayor rapidez posible.

Además, todos los datos de la dirección de entrega de «Nova Poshta» también se importan automáticamente al CRM desde la cuenta de Rozetka. Asimismo, las solicitudes entrantes se pueden distribuir automáticamente entre los gerentes, lo que contribuye a optimizar el proceso de trabajo y a distribuir la carga de trabajo de manera más uniforme entre el equipo.

Prom.ua

Todos los pedidos realizados por los clientes de Prom.ua también se sincronizan automáticamente. Si es necesario, incluso puede conectar varias tiendas diferentes en Prom a una sola cuenta CRM.

El administrador recibe inmediatamente notificaciones sobre los nuevos mensajes de los clientes en la plataforma. Otras funciones útiles son el indicador de mensajes no leídos, las plantillas de respuesta, los emoticonos y el acceso rápido al pedido desde el chat.

El historial de correspondencia se guarda en el sistema y está disponible para su consulta en la información del cliente. De este modo, es fácil realizar un seguimiento de la comunicación y analizar el historial de interacción de cada pedido.

ETSY

Está disponible la integración con ETSY, el mercado más popular en Occidente para la venta de productos artesanales. Puede descargar en el CRM los productos y categorías añadidos a este servicio y, a continuación, recibir y procesar las solicitudes en la plataforma directamente en su cuenta personal de SalesDrive.

Al recibir un pedido, se completan automáticamente todos los datos necesarios, incluida la información sobre el cliente, los artículos y el método de entrega. Además, se sincronizan las existencias en el almacén, lo que garantiza la actualidad de la información y ayuda a evitar errores en la gestión de inventario.

OLX

Con la ayuda del sistema, el gerente de la tienda puede leer los comentarios de los anuncios en OLX y responder a ellos rápidamente. Puede conectar varias cuentas activas de OLX a la plataforma y diferenciar el acceso a ellas para diferentes empleados.

El sistema permite configurar plantillas prediseñadas para mensajes, enviar fotos y emoticonos en el chat. Además, si es necesario, se puede crear un nuevo contacto en el CRM y extraer información sobre él del chat de OLX.

Mensajeros

Gracias a la integración con los mensajeros más populares, todos los mensajes de los chats de negocios se muestran automáticamente en una sola ventana del programa. Los gerentes reciben notificaciones instantáneas sobre los nuevos mensajes y también pueden ver el indicador de mensajes no leídos.

Al igual que en OLX, aquí también se pueden personalizar las plantillas. Además, es posible configurar un mensaje de bienvenida automático para las personas que se comunican con usted por primera vez a través del chatbot.

También podrá crear envíos masivos de mensajes en Telegram y Viber. Se trata de una potente herramienta que le permitirá informar a su público sobre las novedades en el almacén, las promociones y las ofertas especiales.

Se pueden diferenciar los derechos de acceso a los distintos chats para los empleados. Así, un grupo (administradores) puede no recibir notificaciones sobre nuevos mensajes, pero tener la posibilidad de controlar el trabajo de otros empleados (gerentes de ventas).

Redes sociales

La integración con Facebook e Instagram abre nuevas posibilidades para atraer e interactuar con los clientes. Por ejemplo, aquí se puede trabajar con formularios de contacto de Facebook. Se trata de un formato publicitario que permite interactuar con el formulario directamente en la red social sin necesidad de ir al sitio web del anunciante.

Cuando la integración está configurada, la información de estos formularios se envía automáticamente al CRM, lo que permite contactar mucho más rápido con el comprador potencial y aumenta la conversión.

Además, los comentarios en las publicaciones de Facebook e Instagram también llegan instantáneamente al sistema, lo que permite responder rápidamente a las preguntas y opiniones, mantener un diálogo con la audiencia y reforzar la reputación de la marca.

Empresas de transporte

Hoy en día, SalesDrive se puede conectar a todos los servicios de mensajería más populares de Ucrania: Nova Poshta, Ukrposhta y Meest Express. Para cada uno de estos servicios, puede crear albaranes de entrega directamente en la interfaz de la plataforma.

Al crear el albarán, puede seleccionar el método de entrega (en la oficina, en un buzón o por mensajería a domicilio), el remitente, el método de envío (desde la oficina o por mensajería a domicilio), así como indicar la necesidad de pago contra reembolso con pago a tarjeta o cuenta bancaria.

Además, aquí se ofrece la posibilidad de imprimir el albarán y realizar el seguimiento del estado de entrega de los paquetes (por cierto, el estado se actualiza automáticamente en el sistema). Además, es posible configurar el envío de mensajes SMS a los compradores con el número de albarán actual después del envío, así como un recordatorio si tardan mucho en recoger el paquete (el número de días tras los cuales se envía el recordatorio se configura por separado).

Telefonía IP

Actualmente se admite la integración con Binotel, Phonet, LiraX, Ringostat, StreamTelecom y Zadarma. Todo esto puede funcionar tanto con seguimiento dinámico como estático de llamadas.

Después de configurarlo en la interfaz, aparecerá una ventana emergente cuando reciba una llamada. También podrá realizar un seguimiento de las llamadas perdidas, el historial de llamadas recibidas y perdidas en la ficha del pedido, así como realizar llamadas directamente desde su cuenta personal de CRM.

Diseñador de formularios

Ahora, todos los formularios rellenados creados en FormDesigner (por ejemplo, para inscribirse en línea en un seminario web, en un salón de belleza, etc.) se transfieren inmediatamente al CRM. Al mismo tiempo, se envía la etiqueta utm actualizada para determinar la fuente del cliente potencial. Esto le permite analizar la eficacia de las distintas campañas publicitarias y canales de tráfico.

Los administradores de la tienda en línea también reciben al instante notificaciones sobre los pedidos entrantes, y el propio sistema permite configurar la distribución automática de las solicitudes entre los empleados. Además, el CRM ofrece la posibilidad de obtener una lista de solicitudes a través de la API para su posterior transferencia a otros servicios.