Reseña del sistema CRM Pipedrive

En el mundo actual, donde la mayoría de las ventas y actividades de mercadotecnia se han trasladado a Internet, es difícil para una empresa en crecimiento prescindir de un sistema CRM. Hoy en día, con su ayuda, no solo se puede guardar el historial de comunicaciones con los clientes, sino también configurar la publicidad y llevar la contabilidad.

Entre la gran variedad de herramientas similares que hay en el mercado, Pipedrive CRM destaca por su interfaz intuitiva y su potente funcionalidad, que permite maximizar las ventas y optimizar las relaciones con los clientes. A continuación, haremos un pequeño repaso de Pipedrive CRM para que puedas familiarizarte con las funciones principales de este sistema y conocer sus ventajas e inconvenientes.

¿Qué es Pipedrive CRM?

Pipedrive CRM es una solución en la nube que ayuda a las empresas a realizar un seguimiento de las interacciones con clientes actuales y potenciales a través de una interfaz única e intuitiva. El sistema es muy fácil de manejar, por lo que prácticamente cualquier usuario puede aprender a utilizarlo sin necesidad de ayuda técnica.

Además de las funciones básicas, Pipedrive permite crear y visualizar embudos de ventas, realizar un seguimiento de la comunicación con el cliente desde la primera toma de contacto hasta el cierre de la operación, automatizar las tareas rutinarias del gerente de ventas y acceder a informes y análisis.

Además, la plataforma permite configurar la integración con numerosas aplicaciones y otras herramientas para empresas, entre las que se encuentran Google Apps, MailChimp, Trello, Slack y otras.

¿Para quién es adecuada la sistema CRM Pipedrive?

El sistema CRM Pipedrive es una herramienta versátil que pueden utilizar empresas que operan en los más diversos sectores:

• Startups. Gracias a su interfaz intuitiva y al bajo precio de su plan tarifario básico (12,5 € al mes), la plataforma es accesible para la mayoría de las startups y pequeñas empresas.
• Empresas de TI. Por lo general, los propietarios de negocios en el sector de la alta tecnología buscan automatizar todos los procesos, y Pipedrive puede ayudarles a conseguirlo. Se encargará de todas las tareas rutinarias y permitirá sincronizar los datos con otras aplicaciones.
• Organizaciones sin fines de lucro. Aunque la plataforma está más orientada a las ventas, crear una base de contactos y gestionarla posteriormente es una función muy útil para organizaciones de voluntariado, fundaciones benéficas y otras organizaciones sin fines de lucro.
• Grandes empresas. Para las grandes empresas, esta herramienta puede simplificar muchos procesos y ayudar a aumentar la productividad. Sin embargo, Pipedrive puede quedar en desventaja en cuanto a funcionalidad frente a soluciones más complejas, ya que está más orientado a las pequeñas y medianas empresas.

Ventajas de utilizar la plataforma Pipedrive

1. Automatización de tareas. El sistema puede enviar recordatorios al gerente responsable, así como asignar tareas de forma automática. También es posible activar un disparador y realizar determinadas acciones en caso de que cambie el estado de la transacción.
2. Aplicación para smartphone. La aplicación móvil de la empresa, que se puede descargar en AppStore o Google Play Market, permite gestionar pedidos, contactos y tareas pendientes desde el smartphone, incluso fuera de la oficina.
3. Herramientas de análisis integradas. Basándose en los datos cargados, las herramientas de análisis integradas generan informes y ayudan a los propietarios de la empresa a medir el rendimiento e identificar posibles áreas de crecimiento.
4. Posibilidad de personalización. La plataforma Pipedrive se puede personalizar en función de los requisitos específicos de cada negocio. Puede editar el conjunto de campos, las etapas de la transacción, las acciones de los usuarios y otros elementos.
5. Arquitectura en la nube. No tendrás que preocuparte por realizar copias de seguridad de tus datos, posibles amenazas de virus o la obsolescencia del hardware del servidor. Pipedrive es una solución totalmente basada en la nube que permite escalar fácilmente y aumentar o reducir el número de usuarios según sea necesario.
6. Interfaz de arrastrar y soltar. El usuario puede mover una transacción a una u otra etapa del embudo de ventas con solo arrastrarla y soltarla. Esta forma clara e intuitiva de organizar la información contribuye a aumentar la productividad y facilita el trabajo del equipo.

¿Tiene Pipedrive algún inconveniente?

Como cualquier otra herramienta, el sistema Pipedrive no está exento de ciertos inconvenientes. Entre ellos se encuentran:

• Ausencia de herramientas integradas para configurar el marketing por correo electrónico. Para realizar envíos por correo electrónico, será necesario utilizar integraciones de terceros.
• Ausencia de autenticación de dos factores. Esto puede ser importante para las empresas que se preocupan por la seguridad de los datos confidenciales.
• Precios. El uso de la plataforma es de pago, aunque existe un periodo de prueba gratuito. Sin embargo, el costo puede resultar demasiado elevado para las pequeñas empresas, especialmente si se necesita acceder a funciones avanzadas, disponibles en planes tarifarios más caros.

Resumen de las funciones de Pipedrive CRM

La reseña del sistema CRM Pipedrive no estaría completa sin mencionar las principales funciones y capacidades de la plataforma. A continuación, analizaremos las más solicitadas para que puedas determinar si satisfacen todas las necesidades de tu negocio.

Gestión de ventas

Pipedrive reúne un auténtico conjunto de funciones orientadas a la optimización y automatización de las ventas:

• Visualización del embudo de ventas. Puede realizar un seguimiento de los clientes que se encuentran en cada uno de los niveles del embudo, así como mover las transacciones entre las diferentes etapas mediante la función de arrastrar y soltar.
• Gestión de pedidos. El administrador puede añadir nuevos pedidos al sistema, asignarles estados y la probabilidad de éxito de cada conversión. También es posible vincular al cliente a cada transacción, añadir notas sobre cada uno de ellos y realizar un seguimiento de la interacción.
• Integración con el correo electrónico y el calendario. Cada pedido del sistema se puede vincular a una correspondencia específica, así como planificar reuniones y eventos en el calendario directamente desde la interfaz de la plataforma.

Marketing por correo electrónico

Pipedrive se puede conectar con muchos servicios populares de marketing por correo electrónico. El usuario tiene acceso a la integración con MailChimp, ActiveCampaign, GetResponse, etc., lo que permite llevar a cabo campañas de marketing integrales sin salir del ecosistema CRM.

Para ello, la plataforma implementa la segmentación de contactos basada en el historial de interacciones, el estado de la transacción y otros criterios, lo que permite personalizar el enfoque hacia la audiencia al enviar los correos electrónicos.

Pipedrive también cuenta con un práctico editor integrado para personalizar correos electrónicos, una base de plantillas listas para usar y la posibilidad de automatizar el envío de correos basándose en determinadas acciones de los usuarios. Por ejemplo, se pueden enviar correos automáticamente a nuevos clientes o a aquellos que pasan a una determinada etapa del embudo de ventas.

Generación de clientes potenciales

El sistema permite crear formularios web y sincronizar los datos de estos en un panel de análisis integrado. Además, el CRM permite realizar un seguimiento de todas las interacciones con los contactos (llamadas, correos electrónicos y reuniones), lo que ayuda a comprender qué acciones concretas generan ventas.

También se ha implementado la posibilidad de integrarse con herramientas populares para la generación de clientes potenciales, como LinkedIn, Google Ads, Facebook y otras. De este modo, la eficacia de la publicidad configurada a través de ellas aumenta considerablemente.

Seguimiento de las acciones de los visitantes en el sitio web

El CRM recibe información sobre las acciones de los usuarios en el sitio web gracias a la posibilidad de integrarse con Google Analytics, Hotjar y otros servicios. De este modo, podrá realizar un seguimiento de las visitas a determinadas páginas, el tiempo pasado en el sitio web, los clics en los botones, los clics en los enlaces y mucho más.

Esta información puede ser útil para comprender los intereses y preferencias de sus clientes, así como para optimizar la usabilidad del sitio web y la estrategia de marketing.

Chat en línea

Gracias a la integración con LiveChat y otros servicios similares, puedes comunicarte con los clientes en tiempo real directamente desde la interfaz de Pipedrive CRM. De esta manera, puedes aumentar la tasa de conversión en el sitio web, ya que el operador responderá a las preguntas del usuario al instante.

Además, esto también puede aumentar la lealtad de los clientes, ya que les brinda la oportunidad de ponerse en contacto con un representante de la empresa de la forma que les resulte más conveniente para obtener asistencia técnica sobre el producto.

Flujo de documentos

En Pipedrive se pueden cargar todo tipo de documentos relacionados con cada transacción: contratos, ofertas comerciales, facturas, etc. De este modo, toda la documentación se puede guardar en un solo lugar.

La plataforma también permite buscar documentación por tipo, contratos relacionados, pedidos, fecha, etc. El documento encontrado se puede enviar a un colega directamente desde el sistema y, con las herramientas integradas, también al correo electrónico del cliente.

Integración con aplicaciones de terceros

Puedes conectar Pipedrive CRM con una gran variedad de servicios externos para realizar las tareas más diversas. Estos son algunos de los más populares:

• Plataformas publicitarias. Entre las integraciones más populares se encuentran Mailchimp, ActiveCampaign y Google Ads. Al configurar la sincronización, podrá automatizar las campañas de marketing y aumentar su eficacia.
• Aplicaciones para trabajar en equipo. Las plataformas Slack, Trello y Asana pueden conectarse al sistema para mejorar la comunicación entre los miembros del equipo.
• Herramientas financieras. Para automatizar el proceso de facturación y contabilidad financiera, puede conectar QuickBooks o Xero.
• Herramientas de análisis. Compatible con Google Analytics y Power BI, lo que permite estudiar los datos sobre la actividad de los usuarios directamente desde el CRM.

Costo de usar la plataforma Pipedrive

En total, se presentan cinco planes tarifarios para el uso del sistema CRM:

1. Essential: 12,5 € al mes. Este plan está diseñado para pequeñas empresas y startups. Incluye funciones básicas de gestión de ventas, sincronización con calendarios e integración con más de 400 servicios externos.
2. Avanzado: 24,9 € al mes. Además de las funciones básicas, permite realizar envíos masivos de correo electrónico, así como implementar la automatización para las ventas y la gestión de proyectos.
3. Professional: 49,9 € al mes. Ideal para grandes empresas que necesitan gestionar documentos electrónicos, informes avanzados, previsiones de resultados financieros y herramientas avanzadas para el trabajo en equipo en proyectos.
4. Power: 59,9 € al mes. Plan de tarifas para grandes organizaciones y empresas en expansión, que incluye asistencia telefónica.
5. Enterprise: 74,9 € al mes. La tarifa máxima con acceso completo a todas las funciones de Pipedrive y el precio más alto. Permite crear y enviar un número ilimitado de informes, ofrece funciones de seguridad avanzadas para la protección de datos y configuraciones de automatización avanzadas.

Si aún no se ha decidido por el paquete de servicios adecuado, Pipedrive ofrece un periodo de prueba de dos semanas.